东方财富财经早餐 11月27日周一
摘要【财经早餐】国常会审议通过《非银行支付机构监督管理条例》，将严把支付机构准入关、防范业务异化；中方决定对法国等6国持普通护照人员试行单方面免签政策；数据资产迎来大事件，数据交易链正式启用。
1、央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议审议通过《非银行支付机构监督管理条例》，会议指出，要强化全链条、全周期监管，严把支付机构准入关，防范业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动，促进行业良性竞争和规范健康发展。会议审议通过《空气质量持续改善行动计划》，会议强调，要统筹高水平保护和高质量发展，加快推动产业、能源、交通等绿色低碳转型，着力构建绿色低碳循环经济体系，切实增强发展潜力和后劲。会议还研究了其他事项。
2、澎湃新闻：外交部发言人毛宁宣布，为便利中外人员往来服务高质量发展和高水平对外开放，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员实行单方面免签政策。2023年12月1日至2024年11月30日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。
3、中国证券报：数据资产迎来大事件，数据交易链正式启用。2023全球数商大会在上海开幕，本届大会以“数联全球、商通未来”为主题，会上，一批国际数据产品集中挂牌，一批数据要素市场建设成果重磅发布，多地数据交易机构共建数据交易链并启动数据要素市场“可信通”计划。
4、中国证券报：近日，有市场传闻称“三大量化私募已被查封账户、暂停备案，员工暂停发放工资”。对此，上述公司均回应表示：“传闻纯属谣言。”相关私募表示，网络自媒体传播各类谣传，经内部实证，目前备案投资运作皆正常，网络谣言纯属无中生有。目前正在联系造谣者，公司已经报警，会用法律武器保护公司声誉。
5、中国证券报：上交所公告称，该所与中证指数有限公司决定对上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本进行调整，于2023年12月11日起生效。其中，上证50指数更换5只样本，调入中国船舶、中国银行、海光信息、中国太保、中芯国际5只证券；上证180指数更换18只样本，调入京沪高铁、中国卫通等证券；上证380指数更换38只样本，13只科创板证券被调入；科创50指数更换1只样本，调入百利天恒-U。
国资委：国务院国资委召开中央企业负责人专题会议，会议强调，要加快发展战略性新兴产业，坚持一把手主抓，明确优先级，锚定重点产业抢位发展、错位发展，培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群。
国家外汇管理局：朱鹤新同志任中国人民银行党委委员、国家外汇管理局党组书记。2023年11月24日下午，国家外汇管理局召开干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定，朱鹤新同志任中国人民银行党委委员、国家外汇管理局党组书记。免去潘功胜同志的国家外汇管理局党组书记职务。
央视新闻：国务院联防联控机制发布通知，要求各地做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作。《通知》指出，目前全国新冠疫情形势总体平稳，但冬季我国新冠疫情仍存在反弹风险。2023年10月以来，我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强，预计流感将出现全国冬春季流行高峰，肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。今冬明春我国可能面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道疾病叠加流行的局面。
财政部：10月份，全国共销售彩票473.41亿元，同比增加176.22亿元，增长59.3%。其中，福利彩票机构销售154.88亿元，同比增加44.97亿元，增长40.9%；体育彩票机构销售318.53亿元，同比增加131.25亿元，增长70.1%。主要受即开型彩票和竞猜型彩票销量增长拉动。
国家发改委：近日，国家发改委价格司会同交通运输部水运局、市场监管总局价监竞争局组织主要港口企业召开会议，了解港口铁矿石库存、堆存装卸收费等有关情况，研究加强港口铁矿石监管，强化行业自律，合理设置库场使用相关规则，加快货物周转，坚决防范利用廉价场地囤积居奇和投机炒作，切实维护市场秩序。
国家发改委：近期，生猪价格低位运行。据国家发改委监测，全国平均猪粮比价连续三周以上运行在5:1~6:1之间，处于《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌二级预警区间。为推动生猪价格合理回升，按照预案有关规定，国家发展改革委将会同有关部门启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。
界面新闻：在西安举行的中国新能源国际博览会暨高峰论坛上，彭博新能源财经中国光伏研究员赵天依预测，今年中国光伏发电新增装机将达到1.95亿千瓦，同比增长123%，占到全球光伏新增装机容量4.13亿千瓦的47%。2024年，中国光伏新增装机将达到2.08亿千瓦，增幅为67%，占到全球光伏新增装机5.11亿千瓦的40%以上。
经济网：淘宝商家服务大厅显示，今年双12活动取消，更改为平台大型活动“淘宝年终好价节”，预计11月底开始招商。据博主爆料，“淘宝年终好价节”时间为12月8日-12日，优惠力度为满200-30元（淘宝天猫互通）。目前官方暂未公布具体玩法和时间。
界面新闻：微信方面近日公告称，平台通过巡查审核发现，部分微短剧类小程序存在未进行剧目合规备案或存在不良导向价值观内容等行为。根据国家相关法律法规要求以及公司的相关规定，平台下架了部分违规微短剧剧目，并对相关违规小程序进行处置。后续，微信将持续引导微短剧类小程序规范发展，为运营者的网络视听内容创作提供更好的服务，营造更加清朗的网络视听空间。
财联社：一则华为智界S7无人代客泊车的展示视频在汽车圈广为流传。拍摄地为上海前滩太古里的一个大型商超的地下车库，在驾驶位无人状态下，车辆完成了停车/减速/换道避让行人、倒车避让对向来车、低速通过对向来车、自动泊车入库、90度窄道转弯、自动接驾等多个操作。2023年广州车展期间，余承东表示，智界S7将会首发华为多项黑科技，且技术能力领先整个行业至少一代以上。
第一财经：马云前助理陈伟在朋友圈称，马家厨房不做预制菜。陈伟没有透露马家厨房的具体业务，但明确称，吃是人间大道，不是投资赚大钱的赛道。
财联社：英伟达针对中国区的最新款H20等改良版AI芯片，最快将在2024年1月开始接受预定。此前，该系列芯片预计在11月16日发布，但多名产业链人士表示，H20等目前还没有货。一名产业链人士称，最新款芯片出货原本就在2024年，目前看批量提供时间是要延迟。另一名产业链人士则表示，相关政策没有完全落实，还需要等待。
澎湃新闻：建设银行总行在北京召集6家房企召开座谈会，座谈会听取各家房企需求，拟进一步支持房企融资需求，补充流动性。据了解，6家房企包括万科、龙湖、美的置业、新城发展、滨江集团、大华集团。谈会上，各家房企就债券承销与投资、经营性物业贷款、银行授信增额、境外及跨境融资等方面进行交流。据悉，交通银行总行也将召集8家房企讨论相关事宜。
界面新闻：广东省政府印发《广东省进一步提振和扩大消费若干措施》。其中提出，其中提出，扩大保障性住房供给。推动重点城市规划建设保障性住房，加快筹建保障性租赁住房，2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。支持企事业单位利用自有空闲土地建设保障性租赁住房。鼓励机关事业单位、国有企业等单位将符合安全要求的现有物业改造为保障性租赁住房。简化利用存量土地和房屋改建保障性租赁住房调整规划的手续。支持广州、深圳结合城中村改造规模化建设保障性租赁住房。
每日经济新闻：河南周口市住房公积金管理中心针对在校大学生推出预缴住房公积金政策，预缴住房公积金的大学生毕业后五年内在周口市购买首套自住房申请住房公积金贷款的，享受人才引进贷款额度上限为60万元的政策。周口市住房公积金12329工作人员表示，在校大学生开设个人账户后，每月需预缴1008元，连续缴存半年以上，毕业后五年内可享受贷款额度上限为60万元的优惠政策。
中国房地产报：长沙市住建局发布《关于优化本市居民家庭改善性住房政策的通知》，明确在该市购买第2套商品住房，不受首套房网签时间的限制；居民家庭名下商品住房单套面积均不足144平方米的，可购买1套改善性住房（144平方米及以上）。此举旨在因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
长安汽车：与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作，双方共同支持目标公司成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。
海亮股份：公司与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）决定建立全面战略合作伙伴关系，经协商，签订《合作协议》。双方致力于在新材料领域进行深度合作；致力于推动产业的绿色化、数字化转型。
比亚迪：11月24日，比亚迪放量大跌，截至收盘跌5.24%，股价报收于216.85元/股，创一年半新低。比亚迪刚刚开启一轮大范围降价，而且本轮降价是没有“套路”的车价直减。记者从上海某经销商处获悉，比亚迪王朝网旗下秦、汉、唐、宋等多款车型的现金优惠幅度扩大到了3000元到1万元；海洋网车型目前价格仍并未出现明显松动，保持了月初的降幅。在降价的同日，比亚迪官宣，第600万辆新能源汽车下线。这距离其第500万辆新能源汽车下线，仅时隔3个月。
界面新闻：平安北京朝阳官微消息，北京市公安局朝阳分局通报，近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
深交所：11月20日至11月24日，本所共对112起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“三柏硕”“西陇科学”“森远股份”“中文在线”“*ST左江”进行重点监控；共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
沪深股市：11月24日，沪指跌0.68%，收报3040.97点；深证成指跌0.94%，收报9839.52点；创业板指跌1.19%，收报1937.94点。中药、食品饮料、橡胶制品板块涨幅居前，TMT板块跌幅居前。
沪深港通：11月24日，北向资金净卖出61.96亿元。比亚迪、中国银河、五粮液分别遭净卖出3.58亿元、1.5亿元、1.39亿元；长安汽车逆势获净买入6.07亿元。
龙虎榜：11月24日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是通化金马，为2.4亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及32只（1只可转债），其中7只个券（1只可转债）被机构净买入，实益达被买入最多，为3566.48万元。另外25股被机构净卖出，合金投资被卖出最多，为5998.67万元。
融资融券：截止11月23日，上交所融资余额报8349.56亿元，较前一交易日增加2.10亿元；深交所融资余额报7608.90亿元，较前一交易日增加6.62亿元；两市合计1.60万亿元，较前一交易日增加8.72亿元。
证监会：多措并举推动提高上市公司质量，更精准有力支持高水平科技自立自强。中央金融工作会议强调，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务，会议对证监会系统和资本市场提出要优化融资结构、更好发挥资本市场枢纽功能、推动股票发行注册制走深走实等一系列要求。要推动股票发行注册制走深走实，多措并举推动提高上市公司质量，支持引导行业机构走好高质量发展之路，更加精准有力支持高水平科技自立自强。
证监会：经查，王某等人编造资本市场虚假信息和谣言，制作虚假新闻图片，使用技术手段仿冒境外通讯社新闻网页，在微信群内传播，经多人转发，严重误导投资者和社会公众，扰乱了资本市场正常秩序，必须予以严厉打击。一直以来，证监会坚决反对并严厉打击编造传播资本市场虚假信息以及误导性信息的行为，呼吁各方面真实、客观传播信息，不造谣、不传谣、不信谣，共同维护资本市场信息传播秩序，共同维护有利于资本市场健康发展的生态环境。
证监会：近日，北京华软新动力私募基金管理有限公司等爆发投资风险后，社会高度关注。我会十分重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等开展核查。初步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。我会决定立案调查，从严处理违法违规行为。另据了解，公安机关已经介入，控制涉案人员。我会将做好沟通衔接，积极稳妥推进风险处置。下一步，我会将进一步促进行业规范运作，保护投资者合法权益。
美股：美东时间11月24日，道琼斯指数上涨117.12，涨幅为0.33%，报35390.15点；纳斯达克指数下跌15.00,跌幅为0.11%，报14250.85点；标普500指数上涨2.72，涨幅为0.06%，报4559.34点。
欧股：11月24日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数24日报收于7488.20点，比前一交易日上涨4.62点，涨幅为0.06%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7292.80点，比前一交易日上涨14.87点，涨幅为0.20%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16029.49点，比前一交易日上涨34.76点，涨幅为0.22%。
亚太股市：11月24日，香港恒生指数收跌1.96%，报17559.42点；恒生科技指数收跌2.24%，报4024.83点。日经225指数收涨0.54%，报33633.00点。韩国KOSPI指数收跌0.71%，报2497.11点。
国内期货：11月24日，国内商品期货收盘，互有涨跌。集运欧线涨超4%，燃料油、焦煤等涨超3%，沥青、原油涨逾2%，菜粕、甲醇等涨超1%，铁矿石、螺纹钢等小幅上涨；花生、沪锡跌超2%，鸡蛋、棕榈油等跌超1%，生猪、纯碱等小幅下跌。
国际黄金：美东时间11月24日，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价上涨10.2美元，收于每盎司2003美元，涨幅为0.51%。
国际原油：美东时间11月24日，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格收跌1.56美元，跌幅2.02%，报75.54美元/桶；2024年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.38美元，收于每桶80.58美元，跌幅为1.68%。
广期所：自2023年11月28日交易时起，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货各合约上单日开仓量不得超过10,000手。
中国证券报：易方达基金发布易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告。公告显示，前一日，该基金在二级市场的收盘价明显高于基金份额净值。近期油价下跌，但投资者对原油QDII的投资兴致很高。除了易方达基金，嘉实基金等也发布了旗下原油QDII的溢价风险提示。基金公司提示，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。
Shibor：11月24日，隔夜shibor报1.8370%，下跌5.9个基点；7天shibor报2.1950%，上涨24.6个基点；3个月shibor报2.4620%，与上日持平。
国债：11月24日，国债期货各主力合约涨跌不一。截至收盘，30年期国债期货（TL2403）报收98.850元，下跌0.010元，跌幅0.01%；10年期国债期货（T2403）报收101.695元，上涨0.035元，涨幅0.03%；5年期国债期货（TF2403）报收101.700元，与前一交易日持平；2年期国债期货（TS2403）报收100.912元，下跌0.024元，跌幅0.02%。
欧债：欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.7个基点报4.276%，法国10年期国债收益率涨1.6个基点报3.197%，德国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.640%，意大利10年期国债收益率涨0.4个基点报4.386%，西班牙10年期国债收益率涨1.4个基点报3.630%。
美
人民币：在岸人民币兑美元北京时间11月24日16:30收盘报7.1529，较上一交易日下跌123点。
美元：纽约尾盘，美元指数跌0.31%报103.4359，周跌0.37%。
来源：东方财富网