行业资金流向：24.56亿净流入通信设备

行业资金方面，截至收盘，通信设备、电子化学品、元件等净流入排名靠前，其中通信设备净流入24.56亿。

净流出方面，软件开发、IT服务、电池等净流出排名靠前，其中软件开发净流出39.61亿元。

今日要闻

协议接近达成伊朗披露海峡新航道通行细节美方再提“倒计时”

伊朗方面5日密集发布与阿曼就霍尔木兹海峡航运安排的谈判进展。根据双方初步协议，海峡现有两条航道将关闭，取而代之的是途经伊朗领海的新临时航线。

闪迪、西部数据盘后直线跳水！存储芯片巨头业绩利空来袭

受营收指引不及预期，在美股盘后交易中，美股存储芯片巨头闪迪股价直线跳水，一度大跌超8%。消息面上，闪迪发布了最新财报，尽管业绩全面超预期，但其给出的下一季度营收指引低于市场预期。受此影响，美股存储概念股盘后集体走低，西部数据暴跌超10%，SK海力士、希捷科技均跌超1%，美光科技跌近1%。

两大龙头业绩炸裂！创新药迎商业化兑现与出海共振

百济神州上半年归母净利暴增627%，同步上调全年收入指引，药明康德业绩表现同样亮眼。创新药龙头商业化兑现信号明确，板块迎多重催化。近一周，共有13只创新药概念股获超千万元融资净买入。

英伟达急寻中国AI基站供应商明后年启动端侧算力组网

英伟达正在中国急寻AI基站供应商，开发6GAI-RAN基站（既负责通信连接，又能承担AI计算的基站）。8月4日，界面《硬科技头条》记者从通信产业链核心人士处独家获悉，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。

DeepSeek拟上调API服务定价

8月6日，DeepSeek网站页面弹窗显示，计划近期整体上调DeepSeekAPI服务的定价，预计涨幅较大。此外，DeepSeek网站显示，DeepSeekAPI服务即将采用峰谷定价策略，高峰时段价格为平时价格2倍，适用所有计费项，具体时间以正式通知为准。

机构观点

华泰证券：A股趋势性反弹的关键窗口在8月下旬

华泰证券表示，短期来看，共识仍待凝聚，趋势性反弹的关键窗口在8月下旬，届时中报、英伟达财报以及反弹过程中的赎回压力或决定科技能否形成新一轮主升；中期来看，AI产业趋势二阶导拐点已现的证据尚不充分，但配置上应由“投入规模”转向“收入兑现”，进一步向业绩能见度高、筹码和估值压力较小的方向缩圈，关注云与平台、半导体设备、PCB/光模块等。

中信证券：基金持仓延续高增，光通信主线配置深化

中信证券研报指出，2026年二季度A股通信行业公募基金持仓规模环比继续大幅提升，光通信板块核心个股仍是增持主力。26Q2通信行业基金持仓规模达到6233.64亿元，环比+77.7%；占基金重仓股总规模的15.38%，环比+4.38pcts，相较通信行业标准配置比例大幅超配了8.35pcts。中信证券认为，随着1.6T光模块加速放量、硅光与CPO等前沿技术逐步进入商业化导入期，以及国内AI算力基建持续加码，高景气度有望持续驱动板块估值与业绩双重提升。

中信建投：8月行业配置宜采用“防守底仓＋供给约束涨价＋科技核心修复”的杠铃结构

7月市场由高拥挤成长向低估值价值剧烈切换，但科技板块的调整更多源于筹码松动和去杠杆，并不意味着AI产业趋势全面逆转。配置上，优先关注景气、供需和价格共同验证的造船、有色板块。AI硬件可由低配恢复至中性，聚焦光模块、AI服务器等确定性高的领域，并等待中报订单、现金流及股价企稳后分批加仓。煤炭、石油石化、食品饮料等7月强势板块不宜追高，内部应精选上游资源及优质消费龙头。

招商证券：8月份建议关注业绩高增方向

展望8月份，预计市场将在多重因素支持下蓄势上攻：①政策方面，近期相关部门推出一揽子稳市政策；②产业趋势方面，科技龙头财报显示云厂商资本开支维持高位，AI产业趋势没有被证伪；③微观流动性方面，A股及海外市场针对科技股的去杠杆或告一段落。建议重点关注科技方向的修复以及新能源与资源品等业绩高增方向。

来源：东方财富网